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美国很可能又要“退群”。“美国将退出《中导条约》,因为俄罗斯长期违反该条约。”特朗普20日在内华达州参加集会活动后对记者作出上述表态。他说:“我们将不得不发展这些(被条约禁止的)武器。”美国总统国家安全事务助理博尔顿当天启程访问俄罗斯等四国。据美媒援引不愿透露姓名的白宫官员的话报道,博尔顿此行一大“任务”就是告知俄方美国打算退出该条约。从特朗普执政以来,美国退群频率大增:2017年1月23日退出TPP。2017年6月1日退出巴黎协定。2017年10月12日退出联合国教科文组织。2018年5月8日退出伊核协议。2018年6月20日退出联合国人权理事会。美国每一次退群,都有其复杂的动机与考虑,这次也不例外。

其一,优先配置具有价值洼地的优质龙头。这些价值龙头进可攻退可守,10月以来涨幅较少,具有很好的防御性,一旦情绪起来,也兼具一定的进攻性。比如大金融(尤其是券商)、消费蓝筹,春节前后消费旺季也会形成催化。其二,逆周期板块,比如农林牧渔、5G。由于经济仍处于下行当中,一些受周期影响较少的行业会有更好的承压性,年底中央一号文件也会加大对农业的关注度。

陈淑贞18日下午,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》(下称《纲要》),这意味着粤港澳大湾区规划正式公布,靴子终于落地了。《纲要》指出,不断深化粤港澳互利合作,推动区域经济协同发展,建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群,打造高质量发展的典范。

此外,今年上半年国产电影票房成绩表现不俗,业内人士预计,暑期档会出现多部票房超过20亿元的影片,国产电影票房有望保持高增长。根据国家电影局此前发布的数据:截至2018年6月30日,今年上半年国内电影票房为320.31 亿元,同比增长17.82%;总人次为9.01 亿,同比增长15.34%。其中,国产影片票房为189.65 亿元,同比增长80.1%,占总票房份额的59.21%,占据了主要票房市场。

风险因素:中东地缘政治风险可能对美国大选的结果造成影响;民主党弹劾的进程出现意外的变化;美国出现超预期强刺激政策可能重新延缓基本面的下行,甚至推动经济重新企稳和复苏。正文大选关键节点:关注“超级星期二”美国总统选举流程根据美国总统选举制度,美国每4年举行一次总统选举。从1792年起,每届大选的年份均为4的倍数,日期为11月的首个星期二。在选举流程上,总统选举需经过两轮提名,首先是各州提名,其次是党内提名,党内提名又包括初选和党代表大会,最终确认该党的总统及副总统候选人,此时民主党和共和党推选的候选人将进行正式的总统竞选,包括三轮竞选辩论和最终的全民票选,成功当选的候选人在翌年一月宣誓就职(图1)。

(2)160公里动集逐步进入铁总采购计划,正式取代传统客车,替换空间巨大,给动车业务贡献边际增量。(3)城轨业务具备长期快速增长的空间,在建项目和规划项目已经可以确保城轨车辆未来3-5年的高景气度。(4)受益中铁总未来三年货运增量行动,铁总明后两年对铁路机车、货车采购计划将达创历史天量,贡献较大业绩增量。

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